La aerolínea más grande de México planea usar los ingresos de una venta de acciones de US$173 millones para aventajar a sus rivales en dificultades al tiempo que se recupera de un colapso sin precedentes en la industria de los viajes.

Volaris está restaurando su capacidad de asientos este mes al 100% de los niveles del año pasado y apunta a un retorno a la rentabilidad para el segundo trimestre de 2021, dijo el director ejecutivo, Enrique Beltranena. La aerolínea también ha identificado una docena de destinos mexicanos y casi el doble en el extranjero donde invertirá en captar participación de mercado a medida que la demanda se recupera y las vacunas contra el covid-19 se afianzan.

“Esto era un movimiento ofensivo”, dijo Beltranena sobre la oferta de acciones. “También hubo un efecto de mercado por las noticias sobre vacunas, y un dólar devaluado significa que podemos maximizar esos pesos”.

Las medidas anuncian el regreso de Volaris al ataque después de que la pandemia de coronavirus destruyera la demanda de viajes. A diferencia de sus homólogos estadounidenses, las aerolíneas mexicanas no recibieron ninguna ayuda del Gobierno. Pero Volaris redujo las tarifas en 30% para convencer a las personas de viajar en avión y se benefició de una red de rutas orientada al mercado del ocio. Eso contrasta con el destino de Grupo Aeroméxico SAB, que se acogió a la protección por quiebra del Capítulo 11 debido a que su mercado de viajes de negocios de desvaneció.

Ventana para las acciones

Controladora Vuela Cia. de Aviación, como se conoce oficialmente a Volaris, esperaba recaudar efectivo en los próximos 12 meses. Pero una recuperación en el precio de sus acciones y las perspectivas de las vacunas abrieron una ventana para una oferta de acciones en EE.UU. ahora, dijo Beltranena.

Los US$173 millones en ingresos equivalen a 3.400 millones de pesos, aproximadamente en línea con el objetivo de recaudar 3.500 millones de pesos que la compañía anunció en septiembre. El precio de oferta de US$11,25 por ADR representó un descuento de 6,25% frente al cierre del día anterior. Morgan Stanley, Evercore ISI, Banco Santander SA, Citigroup Inc. y Bank of America Corp. administraron el acuerdo.

Si bien las acciones de Volaris se vieron afectadas después de la oferta, los ADR de la compañía habían subido 9,4% este año hasta el miércoles. Esa es la mayor ganancia accionaria de América para una aerolínea con un valor de mercado de al menos US$500 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Los ADR subieron 2,5% a US$11,69 a las 10:56 a.m. en Nueva York.

Mapeo de recuperación

Volaris tiene una hoja de ruta de seis pasos que, además de restaurar la capacidad y volver a la rentabilidad, apunta a aprovechar lo que los competidores en dificultades han dejado atrás, dijo Beltranena.

Mientras Aeroméxico avanza a través del Capítulo 11, otro rival mexicano, Interjet, solo está volando cuatro aviones después de que sus otros aviones fueran embargados.

Además de incursionar en más mercados en México y Estados Unidos, Volaris también se centrará el próximo año en aumentar los vuelos en Centroamérica. Avianca Holdings SA, un competidor colombiano activo en la región, también solicitó protección bajo el Capítulo 11 a principios de este año.

“Estamos muy sólidos para arrancar este proceso e ir hacia adelante”, dijo Beltranena. “Somos un gran caso de negocios”.

Nota Original:Mexico’s Volaris Mounts New Offensive as Rival Airlines Struggle

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